工业和信息化部赛迪智库光伏产业形势分析课题组
□ 核心提示

    2011年是“十二五”的开局之年，也是我国光伏产业发展进程中极不平凡的一年。在经历了“十一五”末期的高速发展之后，产业发展开始步入调整期，大起大落的发展态势也引起了各级政府高度关注。1.15元/度的上网电价政策出台，《可再生能源发展“十二五”规划》、《太阳能光伏产业发展“十二五”规划》和《太阳能发电“十二五”规划》等相继颁布实施，为产业后续发展奠定了坚实的基础。展望2012年，光伏产业将面临复杂多变的国内外形势，既有光伏发电成本快速下降、新兴光伏市场快速崛起等有利因素，又有供需严重失衡、欧美国家“反倾销、反补贴”大棒威胁等不利因素。

    2012年形势：企业经营压力增大
    2012年我国光伏产业将步入大调整期。虽然产业规模仍将保持稳步扩大，产业对外依赖度逐步下降，但由于市场供需失衡严重，外加美国“双反”调查重压，行业竞争将愈加残酷与非理性，产业整合迫在眉睫，企业开始进入薄利时代，优质企业面临国外资本入侵的严峻挑战。

　　(一)产业规模不断扩大，国际化程度稳步提升
　　一是我国太阳能电池继续保持产量和性价比优势，国际竞争力日益增强。预计2012年，我国太阳能电池产能将超过40GW，产量将超过24GW，同比增长50%以上，仍将占据全球半壁江山。生产成本将进一步下降，多晶硅、硅片、电池片和组件环节成本分别有望降至19美元/千克、0.18美元/瓦、0.18美元/瓦和0.25美元/瓦；届时垂直一体化企业的组件成本将达到0.73美元/瓦，同比将下降27%。产品质量愈加稳定，多数企业产品质量保证将达到10年，功率线性质量保证将达到25年。国际化程度进一步增强。受国内市场消纳能力有限和国外贸易壁垒影响，我国光伏企业将加快国际化进程，通过在海外建厂或并购的方式，加快在海外的本土化发展，以提高企业竞争力和国际化水平，成长为国际大型企业。
　　二是多晶硅生产技术持续进步，产业自给能力迅速提高。2012年，我国万吨级多晶硅生产线将投产，低能耗还原、冷氢化、高效提纯等关键技术环节进一步提高，副产物综合利用率进一步增强。先进企业的综合电耗将达到80千瓦时/千克、生产成本达到19美元/千克的国际先进水平。多晶硅生产规模进一步扩大，有望彻底摆脱依赖进口的局面。预计2012年我国投产的多晶硅企业将达到60家以上，产能超过16万吨，产量达到13万吨，可满足国内80%以上的市场需求，形成约占世界市场40%的良好态势。我国多晶硅自给能力的迅速提高，将为我国光伏产业保持全球竞争优势提供有力支撑，也将使我国在中美之间可能爆发的光伏产品贸易战中获取更加有利的筹码。
　　三是国外市场增速趋缓，国内市场加速崛起。受欧美债务危机和欧洲光伏补贴持续下调影响，预计2012年，全球光伏市场仍将保持增长，但增速放缓，全年装机量可达24GW，同比增长14%。值得关注的是，国内光伏市场将加速兴起。受益于2011年出台的一系列利好措施，即国家发改委正式出台了全国统一的1.15元/度上网电价；国家太阳能发电“十二五”装机量规划由最初的5GW改为10GW，最终改为15GW，极大地拉动了国内市场发展，2011年国内装机量将超过1.5GW。预计2012年仍将保持较高的发展态势，主要原因有三：第一，当前我国光伏产业产能增长过快且产品主要依赖出口，亟须加速启动国内市场以缓解对外依赖度过高的问题。第二，启动国内市场也是对美国启动“双反”调查的有力回击。第三，2011年国家出台了上网电价，且国内装机成本大幅下降，加上光伏市场竞争激烈，组件企业纷纷向下游的光伏系统集成延伸。因此，预计2012年光伏装机量将达到3GW，但即使如此，我国近90%的光伏产品仍需依赖国外市场。
　　(二)市场供需失衡压力持续增大，产业整合不可避免
　　光伏产业作为朝阳产业，未来市场将呈现指数增长。但短期内，产业仍将承受较大的供给压力。据赛迪智库光伏所不完全统计，全国156家电池组件企业2011年的太阳能电池产能已超过35GW，预计2012年产能在40GW以上。欧盟2011年9月份发布的报告也显示，2012年全球太阳能电池产能将达到80GW，我国占据超过50%的份额。与快速增长的太阳能电池供给量相比，光伏需求量的增长则显得相形见绌。据2011年6月欧洲光伏工业协会对2011～2015年的市场需求量预测数据，2012和2013年光伏市场需求在30GW左右，因此仅当前我国的产能就可满足未来2～3年全球光伏市场需求，光伏市场的增长速度远不能跟上产能扩张的步伐。2012年这一市场仍将承受价格和整合压力，一批不具备竞争力或贸然进入光伏领域的企业将在激烈的竞争中被整合或淘汰。值得关注的是，在供需失衡加剧的情况下，我国在海外上市的光伏企业股价可能持续下跌且被国外评级机构唱空，极有可能被国外资本乘虚而入，利用产业整合和贸易战等时机，掌控我国优势企业主导权，甚至使我国光伏产业日益空心化。
　　(三)产品价格仍将下跌，企业经营压力增大
　　2011年年初，光伏产品供应量大幅提高，但光伏市场受政策不稳定的影响，需求萎靡，观望情绪浓厚，致使光伏产品库存积压严重，价格暴跌，目前已逼近成本价，极大地挤压了光伏企业利润空间，主要光伏企业毛利率同比和环比均持续下滑。原本各企业希望2011年第四季度会受到欧洲市场2012年将下调补助金额政策的影响，提前出现安装潮，但相关订单目前仍未出现。加上2011年第四季度和2012年第一季度受天气和欧美国家适逢圣诞节休假等因素影响，市场萎靡已不可避免。预计2012年部分资金需求急迫的企业为了获得现金，在现货市场上加速抛售手中的库存和原料，将加剧价格下跌的步伐。可能的后果是：一旦产品价格跌破企业制造业现金成本，企业将开始降低产能避免现金净流出，但降低产能后设备等固定成本的摊提压力又将加大。在这样的恶性循环下，很可能出现企业倒闭潮。情况的好转预计要到2012年第二季度，届时市场进入旺季，部分落后产能也会在此期间被淘汰，产业将迎来一个发展的小高潮。
　　(四)美挥舞“双反”大棒，产业面临严峻的贸易保护挑战
　　2011年10月，以德国SolarWorld为首的7家企业联合向美国政府递交了对中国出口到美国的太阳能电池(板)进行反倾销和反补贴(简称“双反”)调查申请，而美国商务部已于2011年11月启动立案调查。据悉SolarWorld目前也在游说全球最大的欧洲市场，对来自中国的光伏产品进行“三反”(反垄断、反倾销和反补贴)调查，一旦我国应对美国的贸易诉讼不力，极有可能被欧盟搭便车，届时在我国光伏市场未能及时启动的情况下，我国光伏产业可能遭受毁灭性打击。预计，美国“双反”案件将持续到2012年第三季度，对我国光伏产业造成的影响可能是：官司耗时耗力耗财，致使我国光伏企业不能集中精力开拓国外市场；来自美国的订单将面临较大的税率风险，对美光伏产品出口可能会萎缩，如果欧盟跟进，情况愈甚；促使国内光伏产业向东南亚等地区转移，以规避贸易风险；来自中国台湾地区的光伏企业将加速崛起，给中国大陆光伏企业带来巨大冲击。
　　(五)各路资本竞逐光伏产业，行业竞争愈加残酷
　　预计在2012年，一些竞争力低下的中小企业将逐渐被淘汰，但也有一些行业外的大型企业利用产业整合期，凭借资本和管理优势涌进该行业，如富士康高调宣称将投资1000亿元进入电池组件环节，未来行业的淘汰将与发展并行。同时，未来行业的竞争将不是产业链某个环节间的横向竞争，而是一个产业链条之间的整体竞争。为了增强自身的抗风险能力，光伏企业要么自身垂直一体化发展，要么以产业集团军的形式，通过长期合约或控股整合上下游产业链，通过供应链管理降低企业的生产成本。此外，部分资源丰富的西北部城市也纷纷出台以资源换项目的政策吸引光伏企业投资，使得一些企业的光伏业务仅仅是换取其他资源的筹码，企业的小额盈亏已并不重要。业内均认为光伏产业“前途是光明的，道路是曲折的，只要熬过此严冬，未来一片美好”，因此寒冬期的竞争将更加激烈和非理性。

    关注问题：产业整合迫在眉睫
    2012年我国光伏产业将面临“高能耗、高污染”的误导有待更正，国内市场启动受“并网难”制约，产品对外依赖性仍过高，产业整合成本较大，行业规范难度大等问题。

　　(一)行业发展面临“高能耗高污染”的误导
　　光伏产业特别是上游多晶硅环节发展时间短，在发展初期由于技术尚未完全掌握，部分企业存在能耗高、副产物得不到充分利用等问题，光伏产业戴上了所谓“双高”的帽子。虽然，近些年来随着多晶硅企业规模的壮大和技术的进步，生产能耗不断降低，万元GDP产值已达到全国平均水平，绝大多数企业已实现闭环生产，四氯化硅等副产物也得到有效利用，但“双高”的帽子并没有从多晶硅头上摘掉，反而被错位至下游的电池组件环节，认为“光伏产品大量出口相当于大量输出紧缺能源”，使光伏项目的审批、技改、产品出口等受到制约，严重影响了我国光伏产业的战略性新兴产业布局。据悉，相关部门2012年有可能对光伏产品的出口退税进行调整，此举无疑将使我国光伏产业发展雪上加霜，加大产业走出困境的难度。
    (二)供给端过热投入影响产业健康发展
　　资金持续投入可能导致供过于求。仅我国2012年的产能已大抵可满足全球未来几年的光伏市场需求。但2010年我国光伏行业高额的投资回报率，使得资本持续涌向该领域，尤其值得关注的是，当前为“十二五”发展规划期，各地方政府纷纷出台各种优惠政策，进一步推动各种资金要素持续投入到光伏产业中，产能的持续扩大可能导致供大于求。据统计，在“十二五”期间，我国地方政府规划建设千亿元光伏产业园区就达到20个，规划产值达到2万亿元，而据EPIA预计，2015年全球光伏装机约为45GW，按8元/瓦计，全球产值也仅为3600亿元，差额巨大。
　　(三)有效引导产业发展面临整合成本高的制约
　　未来一段时间，我国光伏产业整合将不可避免。但在整合过程中也存在较多的问题：在光伏产业链各环节的企业中，除了硅锭/硅片环节的企业情况稍好之外，多晶硅企业由于规模小、生产成本高，可能面临无法收购的问题。电池片和组件企业的售后服务问题也将阻碍该环节收购成本估算的顺利进行。因此一些大企业也表示“与其兼并不如新建”。光伏产业属于资本密集型产业，加上地方政府的大力支持，很多光伏项目的融资与地方政府有着千丝万缕的关系，光伏企业的倒闭除了给当地就业带来影响外，还有可能引起地方政府的呆账和坏账，甚至会引发类似于温州借贷危机的社会问题。
　　(四)市场规模化启动受并网难牵制
　　国内光伏市场启动的主要症结在于光伏并网。一是并网标准滞后，光伏发电的波动性使得它在接入电网时可能会产生谐波、逆流、网压过高等问题，对现成电网造成一定的冲击，因此也受到电网公司的消极处置。二是电源结构不合理，光伏发电的间歇性和不可预测性等特点使得在调峰调频方面需要较多的其他电力来平衡，如抽水储能、燃气燃油电站等，这将给电网的调度增加负担，也会影响现有电厂的利益。三是电网配套落后，利益关系有待理清，我国并网的光伏项目主要建设于西北地区，就地发电就地消化，但当地电网的消纳能力有限，若不能尽快实现高压远距离输电，实施大区域调度，理顺电网公司等各方利益关系，则并网难的问题仍将存在，启动国内光伏市场可能仍是空谈。
　　(五)过度依赖国外市场制约产业规模发展
　　我国光伏产业的发展主要依赖国际市场，预计2012年仍有近90%的太阳能电池用于出口。随着国际金融危机的冲击，发达国家加强对本国新能源产业的保护，我国光伏产业发展将面临国际贸易保护主义的严峻挑战，一旦国外补贴政策发生变动或实施贸易保护，我国光伏产品的市场格局将受到冲击。特别是在国内还没有大规模应用的情况下，企业生存将受到严重影响。因此，如何针对我国实际情况加速扩大国内光伏市场规模，必须抓紧研究。

    对策建议：培育多元化市场

    (一)进一步提升光伏发电的战略地位
　　一是大力宣传光伏发电的积极意义，提高公众和主管部门对太阳能发电的认知度。破除光伏产业“高能耗、高污染”的误解。同时，太阳能发电的经济性问题决定了光伏发电在未来一段时间内尚需国家补贴扶持，需加深公众对太阳能发电的认识与理解，自愿承担开发太阳能等绿色能源的成本。二是制定切实可行的太阳能发电中长期发展规划和发展目标，稳定投资者信心，以调动各方资本对光伏产业的发展进行长期投入。三是统筹制定产业、财税、金融、人才等扶持政策，建立健全太阳能发电服务体系建设，积极促进我国光伏产业健康发展。
    (二)加大规范行业发展力度
　　一是探索并择机推出光伏电池行业准入条件，及时剔除行业发展中出现的一些不良因素，促进产业健康协调发展。二是以我国自主知识产权为基础，按照市场需求及企业技术水平，会同有关标准主管部门，制定光伏产品和系统的相关标准。三是推进太阳能光伏产业监测预警体系建设，定期发布检测报告，引导协调统筹各地方光伏产业发展规划，避免低水平重复建设给产业发展带来的隐患。四是加快中国光伏产业联盟等行业组织建设，加强行业协作和自律管理，不断提升我国光伏行业总体形象，更好地应对和参与国际竞争。
    (三)引导产业有效整合
    一是加强对光伏产业整合的研究，整合企业、地方政府等资源，做好应对光伏行业整合的准备。二是探讨区域中小企业联合经营模式，抱团应对外来挑战。三是鼓励优势企业兼并中小企业，优势互补，增强企业核心竞争力。四是及时跟进产业发展情况，加强有关部门和企业的沟通，做好应对可能发生的国外资本收购我国优质光伏企业的挑战。五是引导和鼓励企业实施“走出去”战略，到国外投资建厂，优化布局结构，以规避国际贸易保护风险。
    (四)完善光伏发电并网技术与标准
　　一是加大光伏并网技术的研发力度，建立微电网工程示范，同时推进实施智能电网建设。二是组织电网公司、光伏电站安装商与运营商、光伏并网与储能设备制造商、组件制造商等有关单位研究制定光伏并网环节的各项技术标准，完善光伏发电并网标准体系。三是做好项目规划，合理布局，坚持以资源指导规划、以规划定项目，先规划、后开发的原则有序推进光伏电站项目建设。四是加强发电企业和电网企业间的沟通和协调，明确发电企业与电网企业的权责，协调和引导有条件、并网难度小的光伏发电设施率先并网，先易后难，不断完善光伏并网的管理体制，推进电力改革。五是做好监管服务工作，及时解决并网过程中可能出现的各种问题。
    (五)积极培育多元化的光伏市场
　　一是继续利用政策引导国内光伏市场健康快速启动。落实并完善“上网电价”实施细则，继续实施“金太阳工程”等扶持措施。坚持并网发电与离网应用相结合，以“下乡、富民、支边、治荒”为目标，支持与建筑相结合的光伏发电系统、小型光伏系统、离网光伏系统等的应用，开发多样化的消费光伏产品。二是继续巩固国外传统光伏市场，同时开辟新的市场。组织企业积极应对国外有关贸易保护主义措施，规避国际贸易壁垒，巩固和发展国际市场，增强产业的安全防范意识。密切关注国外政策和市场竞争动向，抓住新兴市场发展机遇，引导企业抢占新兴市场。

    （责任编辑：落雪）